众所周知,最近一年来MLCC价格疯狂上涨
背后的原因主要是日厂转产
淡出中低端应用的中高容MLCC
产能计划转向小尺寸高容及车用MLCC领域
与此同时,手机、车用、高速运算、工业用需求增加
另外,新产能释放周期长
导致供需出现全面性缺口
台厂最先引爆MLCC涨价
后续韩系、陆系原厂跟涨
贸易商炒货进一步加剧涨价
部分规格出现10倍甚至20倍涨幅
日系主要针对车用、工控领域扩产,2019、2020产能释放。
村田将进行增产,旗下生产子公司福井村田制作所已取得建厂用地,根据村田此前的公告,计划投资290亿日圆兴建一座MLCC新厂,新厂预计于2018年9月动工、2019年12月完工量产。但村田所瞄准的市场亦是车用、医疗、新能源等领域。
TDK基本退出一般型贴片电容市场。
太诱计划投资6.6亿元扩充MLCC产能,亦是针对车用与工业用市场,预计于2018年底完工,2019年产能开始释放。
三星计划扩产10%,产能预计2019年才能释放。结合台湾中时电子报的报道,三星电机计划提升MLCC部门的盈利水平,决定增加资本支出8.5亿元人民币,在釜山工厂增加工业和汽车专用产品线,在菲律宾和中国天津工厂增设MLCC生产线应对智能手机等消费级市场。当前整个行业都受制于核心设备(日本进口)的供给,扩产周期普遍在3~4个季度甚至更久,预计三星产能到19年才能释放。
台系国巨、华新科等小幅扩产,18年产能开始开出。国巨、华新科18年预计扩产10%-15%,主要针对消费级以及5G市场。
陆厂产能扩张幅度较大。宇阳18年扩产30%以上,风华高科预计18年产能扩张50%,预计18年下半年开始产能陆续释放。
综合考虑,村田、TDK以及三星等前期关掉的产能在500~600亿颗/月,而2018年下半年行业新扩充产能在乐观情况下释放尚不足350亿颗/月,因此预计MLCC缺货行情有望持续到18年底甚至19年。可以更多关注风华高科、宇阳、三环集团等,为采购争取产能配额。
不论是现货库存还是排单产能
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限量现货MLCC抢一个
村田、三星、国巨,锁定大牌原厂
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